Poradnik IBI Capital RSU

Jak zaimportować zestawienia sprzedaży RSU

1. Zaloguj się do portalu IBI Capital
2. Otwórz My Reports (sekcja Activity / Reports)
3. Pobierz PDF Sale of Trustee Shares Activity Statement dla każdej sprzedaży RSU w danym roku podatkowym
4. W kloPIT przejdź do Dane → Import i upuść PDF-y — możesz zaimportować kilka naraz

Wskazówki

• kloPIT zakłada, że Twoje RSU pochodzą z kwalifikowanego pracowniczego programu akcji (art. 24 ust. 11-12b ustawy o PIT) — opodatkowanie nabycia jest odroczone, koszt uzyskania wynosi 0, a całość przychodu ze sprzedaży jest opodatkowana jako zysk kapitałowy w PIT-38. Jeśli Twój program jest niekwalifikowany, skoryguj koszt uzyskania ręcznie.
• Dla RSU, których nabycie nastąpiło w poprzednich latach, a sprzedaż w bieżącym, dodaj pozycję carry-in na stronie Dane z kosztem 0 i oryginalną datą nabycia — FIFO ją podchwyci.